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　　来源：修炼投资的水晶球

　　报告摘要

　　一、如何看待近期A股科技板块上行？

　　本周市场最大的分歧集中在“科技板块是否仍能持续引领行情”。当前市场科技创新与新质生产力被确认为政策主线，10月四中全会预计将进一步明确方向；从海外对标经验看，AI、算力、半导体在技术周期中的产业逻辑仍处于扩展期，成长空间未被完全定价；从资金流向看，尽管科创板等ETF有阶段性赎回，但北向资金成交持续处于高位，两融余额再创新高，显示资金并未真正退出，而是进行结构调整。但同时科创与创业板ETF整体存在赎回趋势，以及产业资本高位减持，说明资金兑现压力仍在。这种多空博弈，使得科技板块的持续性成为决定市场趋势的核心矛盾：若政策与外部事件形成催化，场外资金接力流入，科技有望继续引领；若资金兑现加速，则可能转入高低切换。

　　从资金面看，长线资金托底，杠杆资金持续流入，产业资本部分落袋为安。杠杆资金仍较为充足。截至9月11日，两融余额报2.34万亿元，仍处于历史高位。市场平均担保比例维持在287.25%左右的高位，显示投资者情绪普遍乐观，对安全边际需求较低。红利指数、沪深300、中证500ETF以及创业板指ETF的申购规模在本周转正，长线资金对低位权重与高股息方向的配置需求增强，对科技主线仍坚定持有。与此同时，北向资金本周日均成交额保持在3000亿元以上，外资交易活跃度存在一定韧性。科创板资金仍有分歧。科创板ETF本周延续净赎回，与创业板ETF的净申购形成对比，显示资金在科技板块内切换，但未完全撤出科技主线。产业资本减持规模创新高，高位兑现压力扩大。9月第二周重要股东净减持额约163.55亿元，较上周大幅上升，反映产业资本的短期谨慎态度。

　　外部事件可能助推科技主线强化。展望9月中下旬，中美经贸谈判若达成实质性成果，或将进一步提振投资者情绪，缓和市场对外部不确定性的担忧。10月四中全会预计将正式召开，“十五五规划”大概率聚焦科技创新与新质生产力，对中长期科技产业政策预期有望强化。两大事件均可能成为对市场情绪与资金流向产生重要影响。短期热点方面，因Anthropic对中国相关企业的限制趋严，禁止多数股权由中国资本持有的公司及其子公司使用其 AI 服务，因而国产替代逻辑（如kimi等AI应用）有望继续受到市场关注。同时，美国甲骨文的业绩超预期，带动海外AI产业链走强，亦可能对恒生科技指数成分股等相关A/H股标的形成情绪溢出效应。

　　近期金融反腐进一步推进，释放出明确政策信号：防风险是金融监管的首要原则。市场预期政策对资本市场的呵护仍在，但监管层面对杠杆和泡沫的容忍度下降。尽管政策面积极引导长线资金入市，强化“慢牛”预期，但“防风险”是隐含的先决条件。本轮行情不会简单复制2015年那种流动性推动的全面泡沫化牛市，更可能呈现“一波三折、快速轮动”的结构性特征。未来行情的约束因素包括：杠杆资金比例变化、整体估值水平（股债性价比）以及地方政府债务带来的利率压力。

　　二、投资建议

　　我们判断，本轮调整的级别大体仍与去年12月中旬相当。但需要注意的是，短期内高位科技、成长以及中小市值板块的调整尚未完成，目前并不适合追高。若市场再次下探，则可择机低位布局券商及部分科技龙头。就当前时点而言，配置重心仍应放在偏防御的方向上，包括：科技板块内部的高切低、红利板块（如电力等）、周期板块（在“反内卷”政策强化下或有延续表现）、外资偏好的恒生科技，以及债市等处于相对低位的资产。

　　风险提示：全球流动性超预期收紧，市场博弈的复杂性超预期