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一、“健康牛”：是切换还是扩散？

近期，部分成长板块开始波动加大、高位震荡，我们跟踪的行业轮动强度也开始自低位回升，市场上围绕是否应该“高低切”的讨论明显增多。

对此，我们一方面认为，“百花齐放才是春”，多个板块交替轮动、交替向上，行情才能行稳致远。此前市场极致的结构分化和过于集中的共识需要消化、整固，近期我们也持续建议以轮动的思路应对节奏上的波动。

但另一方面，我们始终强调，在当下由增量资金和景气优势驱动的行情中，这种轮动绝非简单基于位置、单纯看重赔率去做高位向低位的“切换”，更确切地说是要立足景气逻辑与产业趋势，去挖掘优势风格及优势主线下机会的“扩散”：

第一，资金行为已从存量市的“搬家”变为增量市的“扩容”，“切换逻辑”更适用于存量市，“扩散逻辑”才更适合当下的增量市。存量市场中，一旦某个高位板块波动加大，存量资金博弈之下，只能卖出高位板块“切换”至低位板块，导致板块轮动较快、主线持续性差，也让市场形成了一旦高位板块波动加大，就要考虑是否“高切低”的肌肉记忆。而在增量市场中，当局部板块出现过热时，增量资金往往会率先基于优势主线和风格，积极挖掘尚未被充分定价的细分领域，主线内部不断向低位方向纵深扩散的同时，也进一步强化主线的赚钱效应和共识，使得优势风格更具备持续性。

第二，景气优势明朗、风险偏好抬升的市场环境下，决定板块胜率的主要矛盾是景气确定性而非位置高低。当下的市场环境中，资金的核心诉求是“基于景气优势抓住确定性增长”而并非“基于赔率追求安全”。因此，即使某些高位板块因为短期性价比问题波动放大，一部分资金仍然认为未来业绩增长会不断消化当前股价，从而对短期波动容忍度变高，选择继续坚守；另一部分资金选择扩散挖掘其他有产业逻辑变化的方向。在大的宏观变化到来之前，这两种选择带来的持股体验，可能都要优于系统性切换至缺乏逻辑支撑的低位方向、被动等待基于赔率的反弹。

第三，当前新动能产业趋势仍处于不断迭代、内涵不断丰富的阶段，主线之下也能轮动扩散。我国在AI领域快速追赶海外步伐，在新能源产业链、创新药、军工等领域的全球竞争力不断加强，新动能产业趋势不断迭代、内涵不断丰富、可承载的资金容量不断扩大，为主线之下的轮动扩散提供基础。也因此，当科技板块出现局部过热时，部分资金对于短期交易拥挤的应对方式并非向科技成长之外做系统性切换，而更多以科技内部的轮动或向其他成长主线扩散的方式，消化高位板块的过热情绪。

第四，扩散不在于“新旧”，而在于景气，旧动能也能焕新。例如“反内卷”政策加持下，PPI已在回升，传统周期和制造板块通过优化产能结构、推动技术迭代实现困境反转，也能迎来价值重估机遇。

因此，后续继续坚守强产业趋势的同时，以景气和产业趋势为锚作扩散，兼顾胜率与赔率，重视港股互联网、军工、创新药、新能源、新消费、“反内卷”景气周期（有色、化工）。

二、重点关注：港股互联网、军工、创新药、新能源、新消费、“反内卷”景气周期（有色、化工）

（一）港股互联网：海外宽松叠加AI扩散，仍有较大补涨空间

我们自8月下旬以来基于扩散的逻辑持续首推港股互联网军工：情绪消化已较为充分，“十五五”国家战略部署受益

此前由于阅兵催化带来的过热情绪已得到较为充分的消化