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每次追踪德业股份的财报总有赏心悦目的感觉，主要是它这几年基本都是能保持超预期的，甚至在去年和今年很多光储公司业绩普遍承压的情况下，它不但没有跟着业绩暴雷，甚至依然超预期，表现出了强大的经营韧性，2025年中报看下来依然如此。

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2025年中报简析

2025 年上半年，公司实现营业收入 55.35 亿元，同比增长16.58%；实现归母净利润 15.22 亿元，同比增长23.18%；实现扣非归母净利润 14.62 亿元， 同比增长25.74%。具体到Q2，实现营业收入 29.69 亿元，同比增长3.65%，环比增长15.7%；实现归母净利润 8.16 亿元，同比上升1.72%，环比增长15.67%；实现扣非归母净利润 8.49 亿元，同比上升15.09%，环比增长38.59%。

别看中报的业绩增长幅度似乎没有一些竞争对手的增幅亮眼，尤其Q2，营收和净利润的增速很容易让人感觉业绩开始承压。但考虑到很多竞对去年稀烂的业绩，增幅并不具备参考意义，相反，德业去年还保持了高速增长态势，上半年依然有20%的同比增速已经非常不错了。

从收入构成来看，上半年来自逆变器业务的收入为26.44 亿元，同比增长13.90%，对应毛利率为47.83%，还是比较可观的。逆变器总销量为76.38万台，其中户用储能逆变器27.27万台，工商储逆变器 4.29 万台，要知道去年全年工商储逆变器的销量也才4.63万台，起量非常明显。另外，储能电池包业务的表现也非常强劲，上半年实现收入 14.22 亿元，同比大幅增长 85.80%。

家电业务方面，上半年来自除湿机和热交换器业务的收入分别为 4.08 亿元和 8.68 亿元，同比分别下降 10.30%和 17.83%，但这个主要还是受整体的大环境影响。比如除湿机，主要受梅雨天气周期缩短、出口不确定因素影响，根据产业在线数据，2025 年上半年家用除湿机销量为 530.80 万台，同比下滑11.40%，跟公司的业绩下滑幅度对得上。按照公司中报的说法，上半年，公司的除湿机产品仍保持线上单品冠军的地位，只能说这个市场还是太小了，作为行业冠军，依然无法保证业绩增速跑赢整个大盘。

空调方面，其实上半年整体业绩还行的，各地高温气候频发，叠加国家 “以旧换新”政策和线上平台购物节补贴持续刺激，空调市场量额都实现了稳健增长，公司热交换器业绩下滑，大概率还是受下游价格战的影响，公司作为零部件供应商也被积压了。

这就是现在国内各行各业要想办法反内卷的原因，只要下游持续进行价格战，产业链的日子都不会好过。好歹新能源业务已经成长为德业股份的第二增长曲线，如果没有第二增长曲线，还是固守着原来的业务，可想而知日子会有多难过。

当然了，考虑到空调行业越来越卷，终究是一个水深王八多的优质行业，未来这块业务不能期待有超预期的表现，依然有望保持稳健的增长态势，公司后续的增长主要看点还是逆变器业务。

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新兴市场的胜利是公司历史的胜利

上半年光储行业的日子依然没有很好过，尤其是市场主要集中于国内的公司日子尤其难过，但德业股份已经在境外市场尤其是新兴市场跑出了心得。

此前主要得益于南非和巴西市场的开拓，但随着行业对于这两个市场的重视，开始加大了在这些市场的布局，竞争无可避免加剧了，德业也开始将眼光瞄向了更加广阔的亚非拉地区，而且杀向了今年上半年开始有复苏迹象的欧洲市场，关键效果非常不错。

根据公司的交流的信息，公司的逆变器市场分布情况为：亚洲（58%）、欧洲