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【央视新闻客户端】

　　今日A股整体震荡。宽基层面，上证指数下跌0.12%，报3635.13点；深证成指下跌0.26%，创业板指下跌0.38%，科创综指下跌1.04%。沪深两市合计成交额17102.27亿元，较上日缩量1162亿元。行业层面，今日反内卷、雅江题材再次强势，有色、建材、基建、钢铁、光伏领涨；科技板块集体弱势，软件、计算机、芯片等领跌。

　　由今日市场结构可见，短期情绪中性偏弱。个股层面，个股跌多涨少，全市场超2800只个股下跌；风格层面，小盘内部分化，成长略弱于价值，双创弱于主板。整体而言，市场今日风险偏好处于中性偏弱水平。

　　充裕的流动性是近期牛市的助推因素之一。低利率环境叠加“资产荒”，使得增量资金成为股市的关键力量。但需明确，流动性因素并未掩盖宏观经济向好的基本面主线。国金证券分析历史发现，A股在全A非金融ROE触底回升确认前（如2006Q2、2009Q3、2016Q3、2020Q2），市场常表现为“水牛”特征：即在拐点前的1-2个季度，估值贡献度提升并超越盈利，同时行业轮动加速。

　　“反内卷”行情上的扰动并不证伪其长期逻辑，供给出清的长期逻辑并没有变。借鉴2016年供给侧改革，政策核心受益行业的持续超额收益时点可能反而滞后。当前的供给侧政策预期炒作，与2016年4月的情形相似——商品价格暴涨带动A股相关板块短期大涨，随后因监管干预回调。然而，后续表现显示，化工、建材从当年5月率先持续跑赢，煤炭、钢铁则到6月和8月才确立优势。因此，我们对权益资产的未来前景保持一定的乐观态度。

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　　今日反内卷相关标的再次受到资金推动。快速地主题轮动，或为流动性牛市的常见特征。但是在反内卷背后，我们能够关注到景气度有所支撑的板块。例如钢铁ETF（515210）今日上涨1.14%，近5日上涨2.74%，位居市场前列。

　　从影响钢铁企业的核心指标——钢厂盈利来看，上半年钢企的盈利存在持续的修复。尽管下游需求不振导致主要钢材的价格持续下跌，但由于库存等因素，焦煤与铁矿石两大原材料表现更为弱势，钢厂在“夹缝中生存”，反而是争得了一线空间。钢厂盈利率从去年9月见底以来，上升态势明显，近期稳定在60%左右。

　　近期这一逻辑出现变化。需求侧的好转，或有望成为新的增长点。我们认为，钢铁的主要下游需求来自于地产与中游制造业。地产层面，主要地产指标仍在同比负数区间，但新开工面积与竣工面积存在较为明显的修复趋势，而销售额修复后有所回落。我们认为，地产企稳有望对钢材下游形成明显支撑。此外，钢铁库存已经达到低位，需求侧回暖或带动主动补库行情。总体来看，我们建议持续关注钢铁ETF（515210）的投资机会。

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　　科技板块今日集体回调，与反内卷、雅江相关的周期品板块身处“冰火两重天”。我们认为，板块间的轮动是流动性行情的常见情况。但是科技板块仍有较为长期的逻辑支撑。

　　从政策面的角度看，今年是“十四五”规划（2021-2025）的收官之年，也是“十五五”规划（2026-2030）开启编制的年份。7月30日政治局会议决定，10月召开二十届四中全会研究“十五五”规划建议。广发证券认为，“十五五”规划可能仍会延续“创新驱动”的核心逻辑，培育具有全球竞争力的“新兴支柱产业”。分析认为，伴随新能源、新能源车等行业在“十四五”期间的充分发展，十五五期间新兴支柱产业或更侧重于人工智能、具身智能、低空经济、海洋经济等领域。其中人工智能规模化商业化应用是方向之一。此外，政策强调科技创新和产业创新融合发展，防止科技与产业“两张皮”，确保创新成果有效转化应用等等。总结来看，人工智能相关的硬件（芯片等）、软件领域仍有较大的发展空间。

　　从基本面角度看，A